本記事では簡単にGoogleフォームとSalesforceを連携する方法について解説しています。
目次
はじめに
GoogleフォームとSalesforceを直接連携する方法はありません。
しかし、Google App Scriptを利用する、Zapierを利用するなどでSalesforceと連携が可能です。
Google App Scriptを利用してSalesforceと連携する方法は、別のWebサイトにて詳しい方法が解説してありますのでそちらをご覧ください。
Google App Scriptを使ってGoogleフォームへの回答をSalesforceにリード登録する
本記事ではZapierを利用した方法について解説しています。ぜひ参考にしてください。
まずはGoogleフォームを作成
詳しいGoogleフォームの作成方法は省きますが
必要な項目を追加し、Googleフォームを作成します。
ZapierでZapを作成
Googleフォームの送信をSalesforceに連携するZapを作成します。
Zapierの登録がまだの方はこちら。
Zapierのトリガーに「Googleフォーム」を選択。
Eventには「New Form Response」を設定します。
アカウントを連携し、「Trigger」に先ほど作成したGoogleフォームを設定。
これでトリガーの設定は完了です。
次にSalesforceにレコードを作成する設定をします。
Actionに「Salesforce」を設定、Eventに「Create Lead」を設定します。
ActionでGoogleフォームの項目とSalesforceの項目をマッピングします。
項目のマッピングが終わったら最後に「Publish」を押下したら完了です。
